近日，海关总署公布了2022年1～9月进出口商品的统计数据，涉及数千种商品。其中，不乏与印刷业相关品类，尤其是印刷装备及器材的进出口情况。观察出口数据，可以帮助我们了解国内印刷装备及器材在全球市场中的竞争力以及发展情况；而更重要的是，借助进口数据，可以帮助我们了解印刷企业的设备更新换代状况，以及印刷产能的变化情况，进而把脉印刷市场的运行态势。
为此，科印传媒产业研究中心，每季度及时披露海关统计数据，借助所甄选出的51类与印刷装备器材制造业密切相关的商品，及时对我国印刷设备及器材进出口情况进行动态观察。
进出口整体情况分析
2022年1～9月，我国印刷装备及器材进出口总额为54.77亿美元，与2021年1～9月的51.59亿美元相比增长6.2%。其中，2022年1～9月，我国印刷装备及器材进口额为18.30亿美元，同比下降22.2%；出口额为36.47亿美元，同比增长29.9%；贸易顺差为18.17亿美元，同比增长299.9%。
图1为我国印刷装备及器材进出口总额增长率。2022年1～9月，我国印刷装备及器材进出口总额由负转正。
图1 我国印刷装备及器材进出口总额增长率
进口情况分析
01
进口总体情况
2022年1～9月，我国印刷装备及器材进口额为18.30亿美元，与2021年1～9月的23.52亿美元相比下降22.2%，降幅持续扩大。图2为我国印刷装备及器材进口额增长率。2022年以来，我国进口需求呈现较大回落压力，可能原因包括国内需求偏弱、原材料价格波动加剧以及疫情和地缘政治冲突下部分原材料国产替代加大等。
图2 我国印刷装备及器材进口额增长率
从进口额构成来看，2022年1～9月，我国印刷装备进口额为15.52亿美元，同比下降23.4%，占我国印刷装备及器材进口总额的84.8%，是我国印刷装备及器材进口的主要部分；印刷器材进口额为2.77美元，同比下降14.5%，占比为15.2%，如图3所示。
图3 2022年1～9月我国印刷装备及器材进口额及占比
02
印刷装备进口构成分析
如图4所示，将印刷装备分为印前设备、印刷设备、印后设备三类，其中，2022年1～9月，印刷设备进口额在我国印刷装备进口总额中占比最大，为89.5%；其次为印后设备，占比为8.6%；最后为印前设备，占比为1.9%。
图4 2022年1～9月我国各类印刷装备进口额及占比
从进口额增长情况来看，2022年1～9月，我国各类印刷装备进口额降幅均达两位数。其中，占比最大的印刷设备进口额2022年1～9月同比下降20.3%，2022年以来降幅持续走低，如图5所示。
图5 我国印刷设备进口额增长率
印后设备进口额2022年1～9月同比下降44.0%，降幅有所收窄，是印刷装备中进口额降幅最大的品类，如图6所示。
图6 我国印后设备进口额增长率
2022年1～9月，我国印前设备进口额同比下降35.5%，2022年以来其降幅一直高达两位数，如图7所示。
图7 我国印前设备进口额增长率
03
印刷器材进口构成分析
如图8所示，将印刷器材分为印刷油墨、胶印版材、柔印版材、压印箔几类，其中，2022年1～9月，印刷油墨进口额在我国印刷器材进口总额中占比最大，为74.4%；其次为压印箔，占比为15.0%；柔印版材和胶印版材进口额占比分别为9.3%和1.4%。
图8 2022年1～9月我国各类印刷器材进口额及占比
从进口额增长情况来看，2022年1～9月，我国各类印刷器材进口市场表现均不佳，其中，我国印刷油墨进口额同比下降9.4%，如图9所示。
图9 我国印刷油墨进口额增长率
2022年1～9月，压印箔进口额同比下降26.4%，如图10所示。
图10 我国压印箔进口额增长率
柔印版材进口额2022年1～9月同比下降7.4%，如图11所示。
图11 我国柔印版材进口额增长率
在各类印刷器材中，2022年1～9月胶印版材进口市场降幅最大，进口额同比下降70.0%，如图12所示。
图12 我国胶印版材进口额增长率
04
重点商品进口情况分析
从细分商品来看，胶印机、印刷油墨、数字印刷机是进口额占比较大的三类商品，进口额占比分别为28.0%、11.3%和7.4%。
(1)胶印机
2022年1～9月我国共进口胶印机921台，与2021年1～9月的1314台相比下降29.9%；进口额为5.13亿美元，与2021年1～9月的7.21亿美元相比下降28.9%，如图13～14所示。
图13 我国胶印机进口量增长率
图14 我国胶印机进口额增长率
图15为2022年1～9月我国各类胶印机进口量及占比。其中，其他平张纸进料式胶印机（主要指四色以上胶印机）的进口量最大，为504台，占比54.7%；其次为平张纸进料式四色胶印机，进口量为201台，占比为21.8%。两者进口量占胶印机进口总量的76.5%，超过一半，说明四色及以上胶印机是当前印刷企业的购买主力机型。
图15 2022年1～9月我国各类胶印机进口量及占比
(2)印刷油墨
先看黑色印刷油墨2022年1～9月进口情况。如图16～17所示，2022年1～9月我国黑色印刷油墨进口量为1353888千克，与2021年1～9月的1446093千克相比下降6.4%；进口额为0.44亿美元，与2021年1～9月的0.48亿美元相比下降9.7%；平均进口单价为32.3美元/千克，与2021年1～9月的33.5美元/千克相比下降3.6%。
图16 我国黑色印刷油墨进口量增长率
图17 我国黑色印刷油墨进口额增长率
再看其他印刷油墨（除黑色印刷油墨以外的印刷油墨）2022年1～9月进口情况。如图18～19所示，2022年1～9月，我国其他印刷油墨进口量为5705874 千克，与2021年1～9月的6705621千克相比下降14.9%；进口额为1.63亿美元，与2021年1～9月的1.79亿美元相比下降9.2%；平均进口单价为28.5美元/千克，与2021年1～9月的26.7美元/千克相比增长6.7%。
图18 我国其他印刷油墨进口量增长率
图19 我国其他印刷油墨进口额增长率
(3)数字印刷机
2022年1～9月我国数字印刷机进口量为144963台，与2021年1～9月的163942台相比下降11.6%；进口额为1.35亿美元，与2021年1～9月的1.81亿美元相比下降25.5%，如图20～21所示。需要说明的是，海关统计中的“数字印刷机”类型很多，不仅包含印刷生产用数字印刷机，还包含打印机、复印机、喷码机、条形码机、打码机、热转印机、蓝图机等其他领域用设备。
图20 我国数字印刷机进口量增长率
图21 我国数字印刷机进口额增长率
从图22可以看出，“数字式喷墨印刷机，可连接”进口量最大，占比为56.5%，是当前我国数字印刷机进口主流。
图22 2022年1～9月我国各类数字印刷机进口量及占比
出口情况分析
01
出口整体情况
2022年1～9月，我国印刷装备及器材出口额为36.47亿美元，与2021年1～9月的28.07亿美元相比增长29.9%，实现了持续增长。图23为我国印刷装备及器材出口额增长率。2022年2～4月国内出现多点散发或局部规模性暴发疫情，国内出口企业产业链供应链受到明显影响，并对3～4月出口市场形成拖累。随着疫情形势好转，前期积压订单集中交付并带动5～7月出口超预期反弹，我国出口市场增速有所回升。
图23 我国印刷装备及器材出口额增长率
从出口额构成来看，2022年1～9月，我国印刷装备出口额为286994万美元，同比增长23.5%，占我国印刷装备及器材出口总额的78.7%，是我国印刷装备及器材出口的主要部分；印刷器材出口额为77711万美元，同比增长61.0%，占比为21.3%，如图24所示。
图24 2022年1～9月我国印刷装备及器材出口额及占比
02
印刷装备出口构成分析
如图25所示，一直以来，印刷设备和印后设备都是我国印刷装备出口主力，2022年1～9月出口额分别占印刷装备出口总额的52.7%和42.7%，印前设备出口额仅占4.6%。
图25 2022年1～9月我国各类印刷装备出口额及占比
从出口额增长情况来看，2022年1～9月我国印刷设备出口额同比增长33.7%，如图26所示；
图26 我国印刷设备出口额增长率
印后设备出口额2022年1～9月同比增长12.6%，如图27所示；
图27 我国印后设备出口额增长率
2022年1～9月，印前设备出口额实现了26.%的大幅增长，如图28所示。
图28 我国印前设备出口额增长率
03
印刷器材出口构成分析
如图29所示，在2022年1～9月我国各类印刷器材出口额中，胶印版材占据绝对优势，占比高达79.0%；其次为印刷油墨，占比为15.5%；压印箔和柔印版材占比分别为3.2%和2.4%。
图29 2022年1～9月我国各类印刷器材出口额及占比
从出口额增长情况来看，2022年1～9月胶印版材出口额同比增长67.0%，如图30所示；
图30 我国胶印版材出口额增长率
2022年1～9月印刷油墨出口额同比增长51.8%，如图31所示；
图31 我国印刷油墨出口额增长率
2022年1～9月压印箔出口额同比增长32.1%，如图32所示。
图32 我国压印箔出口额增长率
柔印版材2022年1～9月出口额同比增长7.1%，如图33所示。
